לשתף
קמפבל, קליפורניה. 9 בינואר 2023-- טיגו אנרגיה, Inc. ("טיגו", או "החברה"), ספקית מובילה של פתרונות סולאריים חכמים ואגירת אנרגיה, חתמה על הסכם סופי עם L1 Energy לרכישת 50 מיליון דולר של שטרות המירים שהונפקו לאחרונה ("השטרות") לתמיכה בהזדמנויות הצמיחה העתידיות של החברה באמצעות פריסת פתרונות סולאריים ואחסון אנרגיה חכמים שלה ופירעון חוב קיים. העסקה נסגרה במקביל לחתימה.
השטרות נושאים ריבית שנתית קבועה של 5.0% עם מועד פירעון של 36 חודשים. ניתן להמיר את השטרות לפי בחירת המשקיע למניות של טיגו מניות רגילות או מכשיר הון שווה ערך שנוצר כתוצאה מאירוע של חברה ציבורית, הכולל מיזוג עם חברה לרכישה למטרות מיוחדות. מחיר ההמרה מבוסס על שווי לפני כסף של 550 מיליון דולר, לא כולל המניות שהונפקו בגין השטרות וכל המניות הרלוונטיות שהונפקו הקשורות לאירוע של חברה ציבורית.
"אנו מצפים לפרוס הון זה כדי לקדם את משימתנו לספק פתרונות סולאריים קריטיים המייעלים את הבטיחות, התשואה והעלויות", אמר צבי אלון, יו"ר ומנכ"ל טיגו. "השקעה זו, יחד עם ההכנסות הצפויות מהשילוב העסקי שלנו עם Roth CH Acquisition IV Co., מציבה אותנו בעמדת כוח כאשר אנו מסתכלים לעבר כניסה לשווקים הציבוריים והמשך מסלול הצמיחה האיתן שלנו".
ב-6 בדצמבר 2022, טיגו ו-Roth CH Acquisition IV Co. (NASDAQ: ROCG) ("ROCG" ) הודיעה על הסכם קומבינציה עסקית שצפוי להניב טיגו להיות חברה ציבורית. עם השלמת העסקה, בכפוף לאישור בעלי המניות של ROCG ודרישות מקובלות אחרות, החברה הממוזגת תיקרא "טיגו Energy, Inc. וצפויה להירשם למסחר בנאסד"ק תחת הסימול "TYGO". העסקה צפויה להיסגר ברבעון השני של 2023.
על טיגו אנרגיה, Inc.
נוסדה בשנת 2007, טיגו היא מובילה עולמית בפיתוח וייצור פתרונות חומרה ותוכנה חכמים המשפרים את הבטיחות, מגדילים את תפוקת האנרגיה ומפחיתים את עלויות התפעול של מערכות סולאריות למגורים, מסחר ושירותים. טיגו משלב את ה-Flex שלו MLPE (קולט Level Power Electronics) וטכנולוגיית אופטימייזר סולארי עם יכולות תוכנה חכמות מבוססות ענן לניטור ובקרת אנרגיה מתקדמים. טיגו MLPE מוצרים ממקסמים את הביצועים, מאפשרים ניטור אנרגיה בזמן אמת ומספקים קוד נדרש כיבוי מהיר ב- קולט רמה. החברה גם מפתחת ומייצרת מוצרים כגון: ממירים ומערכות אחסון סוללות לשוק הסולארי פלוס הביתי לאחסון. למידע נוסף, אנא בקרו באתר www.tigoenergy.com.
אודות Roth CH Acquisition IV Co.
Roth CH Acquisition IV Co. היא חברת צ'ק ריק המאוגדת לצורך ביצוע מיזוג, החלפת מניות, רכישת נכסים, רכישת מניות, ארגון מחדש או שילוב עסקי דומה עם עסק אחד או יותר. Roth CH מנוהלת במשותף על ידי חברות מסונפות של Roth Capital Partners ו-Craig-Hallum Capital Group. ההנפקה הראשונה לציבור בוצעה ב-5 באוגוסט 2021 וגייסה כ-115 מיליון דולר. לקבלת מידע נוסף, בקר באתר www.rothch.com.
אודות L1 Energy
L1 Energy היא חטיבת השקעות האנרגיה של LetterOne (L1). L1 בונה קבוצת אנרגיה בטוחה וצומחת באופן בר-קיימא, המוכרת כשותפה מועדפת בתעשייה שלה ומאפשרת מעבר לכלכלה דלת פחמן ומעגלית יותר. L1 נוסדה בשנת 2013 והיא קבוצת השקעות לטווח ארוך שבסיסה בלוקסמבורג המנהלת הון של יותר מ -20 מיליארד דולר המתמקד במגזרים שהם בסיסיים לשגשוג בר קיימא של החברה. L1 מאמינה כי הון לטווח ארוך, מומחיות במגזר ללא תחרות, צוותים ברמה עולמית ומעורבות פעילה יביאו בסופו של דבר תגמולים למשקיעים, לעובדים ולחברה, ויבנו עסקים חשובים.
מידע נוסף והיכן למצוא אותו
פרטי העסקה המובאים לעיל הינם למטרות מידע בלבד ומכילים מידע ביחס לשילוב עסקים מוצע ("שילוב העסקים המוצע") בין טיגוRoth CH IV ו-Roth IV Merger Sub Inc., חברת בת בבעלות מלאה של Roth CH IV, בקשר עם העסקאות הנדונות בהסכם הקומבינציה העסקית., בקשר לשילוב העסקים המוצע, Roth CH IV הגישה רישום על גבי טופס S-4, הכולל גרסה ראשונית של כתב ההצבעה שיישלח לבעלי המניות של Roth CH IV ותשקיף ראשוני לרישום ניירות הערך של Roth CH IV בקשר עם שילוב העסקים המוצע (כפי שיתוקן מעת לעת, "הצהרת הרישום"). תיאור מלא של תנאי שילוב העסקים המוצע מסופק בהצהרת הרישום שהוגשה על ידי Roth CH IV ל- SEC. Roth CH IV קורא למשקיעים, בעלי מניות ואנשים מעוניינים אחרים לקרוא את הצהרת הרישום כמו גם מסמכים אחרים שהוגשו ל- SEC מכיוון שמסמכים אלה יכילו מידע חשוב על Roth CH IV, טיגו ושילוב עסקי מוצע. אם וכאשר הצהרת הרישום תוכרז כאפקטיבית על ידי ה-SEC, כתב ההצבעה הסופי / התשקיף ומסמכים רלוונטיים אחרים יישלחו לבעלי המניות של Roth CH IV החל מהתאריך הקובע שייקבע להצבעה על שילוב העסקים המוצע. בעלי מניות ובעלי עניין אחרים יוכלו גם לקבל עותק של כתב ההצבעה ללא תשלום, על ידי הפניית בקשה אל: Roth CH Acquisition IV Co., 888 San Clemente Drive, Suite 400, Newport Beach, CA 92660. את כתב ההצבעה הראשוני, וברגע שהוא זמין, ניתן להשיג, ללא תשלום, גם באתר האינטרנט של הרשות לניירות ערך (www.sec.gov). המידע הכלול באתרי האינטרנט המוזכרים בהודעה לעיתונות זו, או שניתן לגשת אליו באמצעותם, אינו משולב בהודעה לעיתונות זו, ואינו חלק ממנה.
הצהרות צופות פני עתיד
תקשורת זו מכילה הצהרות צופות פני עתיד כמשמעותן בחוק Private Securities Litigation Reform Act of 1995, כולל, אך לא רק, Roth CH IV ו- טיגוהציפיות או התחזיות של ביצועים או תנאים פיננסיים או עסקיים עתידיים. הצהרות צופות פני עתיד כפופות מטבען לסיכונים, אי-ודאות והנחות. באופן כללי, הצהרות שאינן עובדות היסטוריות, כולל הצהרות הנוגעות לפעולות, אסטרטגיות עסקיות, אירועים או תוצאות עתידיות אפשריות או משוערות שלנו, הן הצהרות צופות פני עתיד. הצהרות אלה עשויות להופיע לפני המילים "מאמין", "הערכות", "מצפה", "פרויקטים", "תחזיות", "עשוי", "יהיה", "צריך", "מבקש", "תוכניות", "מתוזמן", "צופה" או "מתכוון" או ביטויים דומים. הצהרות צופות פני עתיד כאלה כרוכות בסיכונים ואי ודאויות שעלולים לגרום לאירועים, תוצאות או ביצועים בפועל להיות שונים באופן מהותי מאלה המצוינים בהצהרות כאלה. חלק מהסיכונים הללו מזוהים ונדונים בתשקיף הסופי של Roth CH IV להנפקה הראשונה לציבור שהוגש ל-SEC ב-6 באוגוסט 2021 תחת הכותרת "גורמי סיכון". גורמי סיכון אלה יהיו חשובים לקחת בחשבון בקביעת תוצאות עתידיות ויש לבחון אותם במלואם. הצהרות צופות פני עתיד אלה מובעות בתום לב, ו Roth CH IV ו טיגו מאמינים שיש להם בסיס סביר. עם זאת, לא ניתן להבטיח שהאירועים, התוצאות או המגמות שזוהו בהצהרות צופות פני עתיד אלה יתרחשו או יושגו. הצהרות צופות פני עתיד מדברות רק נכון למועד שבו הן נעשו, ולא רוט צ' ד' ולא טיגו חלה עליו כל מחויבות, ומתנערת במפורש מכל מחויבות, לעדכן, לשנות או לתקן בכל דרך אחרת כל הצהרה צופה פני עתיד, בין אם כתוצאה ממידע חדש, אירועים עתידיים או אחרת, למעט כפי שנדרש על פי חוק.
בנוסף לגורמים שנחשפו בעבר בדוחות של Roth CH IV שהוגשו ל-SEC ואלה שזוהו במקומות אחרים בתקשורת זו, הגורמים הבאים, בין היתר, עשויים לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות באופן מהותי מהצהרות צופות פני עתיד או מביצועים היסטוריים: (i) ציפיות לגבי טיגוהאסטרטגיות והביצועים הפיננסיים העתידיים שלה, לרבות התוכניות או היעדים העסקיים העתידיים שלה, ביצועים והזדמנויות פוטנציאליים ומתחרים, הכנסות, מוצרים ושירותים, תמחור, הוצאות תפעוליות, מגמות שוק, נזילות, תזרימי מזומנים ושימושים במזומן, הוצאות הוניות וכן טיגוהיכולת להשקיע ביוזמות צמיחה ולנצל הזדמנויות רכישה; (2) התרחשותו של אירוע, שינוי או נסיבות אחרות העלולים להביא לסיום הסכם הקומבינציה העסקית; (iii) התוצאה של כל הליך משפטי שניתן לנקוט נגד רוט CH IV או טיגו בעקבות ההודעה על צירוף העסקים המוצע והעסקאות הנדונות על פיו; (4) חוסר היכולת להשלים את המיזוג המוצע, בין היתר, בשל אי קבלת אישור בעלי המניות של Roth CH IV בתנאים ובלוח הזמנים הצפויים והסיכון שהאישורים הרגולטוריים הנדרשים למיזוג לא יתקבלו או יתקבלו בכפוף לתנאים שאינם צפויים; (v) הסיכון ששילוב העסקים המוצע או שילוב עסקים אחר לא יושלם עד המועד האחרון לשילוב עסקים של Roth CH IV והכישלון הפוטנציאלי להשיג הארכה של המועד האחרון לשילוב עסקים; (vi) הסיכון שההודעה על המיזוג המוצע והשלמתו ישבשו טיגוהפעילות הנוכחית והתוכניות העתידיות של החברה; (vii) היכולת להכיר ביתרונות הצפויים של המיזוג המוצע; (viii) עלויות בלתי צפויות הקשורות למיזוג המוצע; (ix) סכום הפדיונות על ידי מחזיקים קיימים של המניות הרגילות של Roth CH IV גדול מהצפוי; (x) נזילות מוגבלת ומסחר מוגבל בניירות הערך של Roth CH IV; (xi) סיכון גיאופוליטי ושינויים בחוקים או בתקנות החלים; (xii) האפשרות שרוט CH IV ו/או טיגו עלול להיות מושפע לרעה מגורמים כלכליים, עסקיים ו/או תחרותיים אחרים; (xiii) סיכון תפעולי; (xiv) סיכון שלמגפת COVID-19, ולתגובות מקומיות, מדינתיות ופדרליות לטיפול במגפה עלולה להיות השפעה שלילית על הפעילות העסקית שלנו, כמו גם על מצבנו הפיננסי ותוצאות פעילותנו; וכן (xv) הסיכונים שהשלמת המיזוג המוצע תתעכב באופן משמעותי או לא תתרחש.
כל התחזיות הפיננסיות בתקשורת זו הן הצהרות צופות פני עתיד המבוססות על הנחות שמטבען כפופות לאי-ודאות ומצבים משמעותיים, שרבים מהם הם מעבר לאלה של רוט CH IV ו- טיגושל שליטה. בעוד שכל התחזיות הן ספקולטיביות בהכרח, רוט CH IV ו טיגו מאמינים כי הכנת מידע פיננסי פרוספקטיבי כרוכה ברמות גבוהות יותר ויותר של אי ודאות ככל שהתחזית מתרחקת ממועד ההכנה. ההנחות והאומדנים העומדים בבסיס התוצאות הצפויות אינם ודאיים מטבעם וכפופים למגוון רחב של סיכונים ואי ודאות עסקיים, כלכליים ותחרותיים משמעותיים, העלולים לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות באופן מהותי מאלה הכלולות בתחזיות. אין לראות בהכללת התחזיות בתקשורת זו אינדיקציה לכך ש Roth CH IV ו טיגואו נציגיהם, החשיבו או ראו בתחזיות חיזוי אמין של אירועים עתידיים.,
מספרים שנתיים, פרו-פורמה, חזויים ומשוערים משמשים להמחשה בלבד, אינם תחזיות ועשויים שלא לשקף תוצאות בפועל.
רשימת הגורמים הנ"ל אינה מיועדת להיות כוללת או להכיל את כל המידע שאדם עשוי לרצות בבואו לשקול השקעה ברוט CH IV ואינה מיועדת להוות בסיס להחלטת השקעה ב- Roth CH IV. על הקוראים לעיין בקפידה בגורמים הנ"ל ובסיכונים ואי ודאויות אחרים המתוארים בסעיף "גורמי סיכון" בהצהרת הרישום ובדוחות האחרים, ש-Roth CH IV הגיש או יגיש מעת לעת ל-SEC. ייתכנו סיכונים נוספים שלא רוט CH IV ולא טיגו כיום יודעים, או כי רוט CH IV ו טיגו כרגע מאמינים שהם לא מהותיים, זה יכול לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות מאלה הכלולות בהצהרות צופות פני עתיד. מסיבות אלה, בין היתר, משקיעים ובעלי עניין אחרים מוזהרים שלא להסתמך יתר על המידה על הצהרות צופות פני עתיד בהודעה לעיתונות זו. כל ההצהרות הבאות בכתב ובעל פה צופות פני עתיד בנוגע לרוט CH IV ו טיגוהשילוב העסקי המוצע או עניינים אחרים המיוחסים לרוט CH IV וכן טיגו או כל אדם הפועל מטעמם מוסמך במפורש בשלמותו על ידי דברי האזהרה לעיל.
אנשי קשר
קשרי משקיעים אנשי קשר
מאט גלובר או ג'ף גראמפ, CFA
Gateway Group, Inc.
(949) 574-3860
[email protected]
רוט CH רכישה IV ושות'
[email protected]
